透明背板替代光伏玻璃?组件厂商正在着手测试

证券时报记者 刘灿邦

  自7月以来，光伏玻璃价格多次上涨，进入第四季度，短缺情况更加突出。11月3日，6家领先的组件企业发布了抱怨，围绕光伏玻璃生产能力约束的博弈开放。工业和信息化部相关负责人回应说，计划实施不同于传统浮法玻璃的光伏玻璃政策，尽快释放生产能力，缓解供应紧张，抑制价格上涨。

  晶澳科技(002459)副总经理、董秘武廷栋接受证券时报·e公司记者在接受采访时表示，短期供需矛盾不会改变光伏需求强劲、行业繁荣的基本面。组件制造商的联合呼吁是吸引产业链和上下游合作伙伴的注意，政府部门也希望从宏观层面对光伏玻璃产业的发展提供指导。

  面对光伏玻璃的短缺，透明背板能否抓住机会抢占市场份额引起了广泛关注。中来股份（300393）表示，透明背板的价格比玻璃具有更大的优势，市场价值逐渐突出，公司以透明网格背板为研发重点。此外，旗滨集团（601636）、族新材料（300041）在透明背板上也有新的行动。

  光伏玻璃

  预计产能约束将得到缓解

  11月3日，晶科能源、隆基等6家龙头组件企业联合发布倡议，指出光伏玻璃供应短缺，称玻璃供应和价格失控直接影响组件制造商的正常生产，导致产业链减产居然停产。

  记者注意到，6家企业中有5家位居世界前五，这一呼吁在行业中相当震惊。六家企业提出，玻璃行业的生产能力瓶颈是零部件供应紧急的直接诱因。我们希望国家能充分考虑当前行业面临的紧急情况，放开对光伏玻璃生产能力扩张的限制。

  谈到近期光伏玻璃供应和价格变化的影响，吴廷东告诉记者，第四季度是光伏产业的传统旺季，产业链原材料供应普遍紧张，赶上硅尺寸升级开关，对玻璃尺寸规格的需求，导致光伏玻璃供应紧张尤为突出。同时，辅助材料价格的上涨必然会给组件端带来成本压力。

  PV InfoLink数据显示，大厂3.2mm镀膜玻璃的采购价格多为42元~43元/平方米，2.0mm玻璃大多是34元/平方米。组件辅料价格自第三季度以来一直在上涨，辅料成本每瓦都在上涨约0.1元。

  武廷东认为，光伏玻璃供应紧张和价格上涨将增加组件的非硅成本，从而影响光伏组件的价格和光伏发电的电力成本，对下游电站的经济性产生一定的影响，并在一定程度上抑制市场需求。据记者了解，组件厂明年的订单报价更加保守，终端买家也表现出更加观望的趋势。

  六家企业的建议还提到，希望国家有关部门在年底冷却光伏市场的抢劫潮，引导项目有序推进。一般来说，第四季度是光伏需求的旺季。此外，中国明年将进入一个廉价的互联网接入时代，各方都会立即抢劫安装，但意外地遇到了玻璃的限制。

  市场关心的是，今年的光伏安装是否会受到影响，明年的市场需求是什么？在这方面，吴廷东判断，短期供需矛盾不会改变光伏需求强劲、行业繁荣程度高的基本面。此外，在行业发展瓶颈的前提下，部分部件的需求可能会延迟到明年。国家补贴政策主要涉及招标项目。如果国内项目在年底前安装和冷却，将有助于缓解产品供需矛盾。

  谈到晶澳科技，吴廷东表示，公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，保持密切沟通，努力确保材料供应，有信心克服业务困难，实现年度绩效目标，考虑客户需求与股东回报的平衡。他还呼吁玻璃供应链接应该与组件制造商处于同一位置。

  有望形成

  新的细分市场

  面对光伏玻璃的短缺，行业开始寻找新的替代品，透明背板是一个典型的方向。事实上，就在上个月，旗滨集团和回天新材料都宣布了透明背板生产线的建设计划。

  背膜/背板是位于太阳能电池组件背面的光伏包装材料，具有耐火绝缘保护作用，满足太阳能电池组件25年的使用寿命。光伏玻璃也是光伏组件生产的必要材料，其强度和透光率直接决定了光伏组件的使用寿命和发电效率。透明背板和光伏玻璃在一定程度上是可替代的。

  回天新材料近日宣布，投资5800万元建设年产3000万平方米的太阳能电池背膜项目。旗滨集团近日在光伏行业的行动也非常频繁。公司计划将业务触角扩展到光伏玻璃，然后公布透明背板的扩张计划，公司将投资13个.在浙江绍兴建设光伏高透背板材料及深加工生产线73亿元。

  旗滨集团刚刚准备进入透明背板市场，今年上半年背膜收入占主营业务收入的不到20%。相比之下，中来股份仍然是背板行业的老大哥。数据显示，中来股份背板年产能为1.35亿平方米，其中透明背板产能规模1000万平方米。

  根据发展战略，为了满足未来双面组件发展趋势的需求，公司增加了透明背板技术的研发，扩大了其生产规模，降低了成本，巩固了行业护城河。到2025年，透明背板的市场份额将超过30%，成本将超过2%mm玻璃低1/3。

  记者注意到，今年8月，中来股份推出了透明背板Hauberk Tech该技术露的数据显示，背板透光率超过93%，抗紫外线能力远远超过传统背板。中来股份认为，透明背板的价值正在逐渐被市场接受。

  在光伏玻璃严重短缺的今天，背板企业继续增加新的透明背板，这意味着抓住机会抢占市场份额。然而，光伏玻璃制造商并不在意。一位领先的企业家告诉《证券时报》，透明背板的自爆率和透光率尚未得到有效解决，这将影响组件的使用寿命和发电效率。

  现在一些组件制造商选择用透明背板代替的原因是光伏玻璃短缺。一旦光伏玻璃的产能释放，2.0mm薄玻璃推广后，我们认为透明背板等替代品不太可能向下推广。上述企业家补充道。

  当然，无论是光伏玻璃还是透明背板，都是以辅材的身份为组件做配套，透明背板的替代性究竟如何，组件企业有很大的发言权。

  武廷东告诉记者，透明背板是光伏玻璃的潜在替代品，供应商和部件制造商正在共同推广。晶澳应对透明背板的使用进行更多的测试，如自然条件下背板的腐蚀和老化，以确保产品的可靠性达到相关的技术标准，并期待产品的快速成熟来满足市场需求。

  吴廷东认为，透明背板的优点是重量轻、成本低，但稳定性弱。双玻璃组件是满足愿意为增量发电支付溢价的客户群体。这两种产品满足了不同客户的需求。透明背板组件进入市场后，可能会满足以前没有完全满足的客户群体，形成新的细分市场。由于光伏组件的需求保持快速增长，这将为各种产品解决方案留下足够的潜在开发空间。